Petrol fiyatları ve tahvil faizleri piyasalarda baskı oluşturuyor

Gedik Yatırım, ABD ile İran arasındaki diplomasi süreci ve petrol fiyatlarının seyrinin küresel piyasaların gündeminde öne çıktığını bildirdi.

Raporda, ABD tahvil faizlerindeki yükselişin hisse ve emtia piyasaları üzerinde baskı oluşturduğu, ABD borsalarının haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladığı belirtildi.

Gedik Yatırım’ın “Piyasa Gündemi” değerlendirmesinde, geçen hafta ABD ile İran arasında artan diplomasi umutlarının petrol fiyatlarında geri çekilmeye yol açtığı, ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın 7 günlük ateşkes önerisini reddetmesiyle haftanın ilk işlem gününde petrol fiyatlarında yükseliş görüldüğü aktarıldı.

Raporda, Trump’ın İran’ın nükleer programına ilişkin somut adımlar atması karşılığında Tahran’a yönelik yaptırımların hafifletilmesine ve dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılmasına açık olduğu yönündeki açıklamalarına dikkat çekildi.

ABD-İran müzakereleri ve bölgedeki jeopolitik gelişmelerin başta enerji fiyatları olmak üzere piyasalar üzerinde belirleyici olmaya devam edeceği kaydedildi.

Fed Guvernörü Lisa Cook’un, yapay zeka kaynaklı talep ve yüksek petrol fiyatlarının önümüzdeki aylarda enflasyon üzerinde baskı oluşturmasını beklediğine ilişkin açıklamalarının da takip edildiği belirtildi. Rapora göre, Fed’e ilişkin faiz artırım beklentilerinin güçlenmesi ve petrol fiyatlarındaki yüksek seyir, ABD tahvil faizlerindeki yükselişi destekliyor.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,24, 30 yıllık tahvil faizi ise yüzde 5,56 seviyesinde bulunurken, tahvil getirilerindeki yükselişin hisse ve emtia piyasaları üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi. Bu hafta ABD’de açıklanacak istihdam verilerinin, özellikle cuma günü yayımlanacak tarım dışı istihdam verisinin Fed beklentileri ve risk iştahı açısından önem taşıdığı belirtildi.

Euro Bölgesi tarafında küresel tahvil faizlerindeki yükselişin risk iştahı ve hisse piyasaları üzerinde baskı oluşturduğu belirtilirken, Avrupa borsalarının haftanın ilk işlem gününde dalgalı bir seyir izlediği aktarıldı.

ECB Başkanı Christine Lagarde’ın, yükselen tahvil getirilerinin ekonomik büyümeyi frenleyebileceği ve yüksek enerji maliyetlerinin enflasyona yansımasını sınırlayabileceği yönündeki açıklamalarına yer verildi. Euro Bölgesi’nde bugün tüketici güven endeksi ile Lagarde’ın konuşmasının takip edileceği bildirildi.

Yurt içi piyasalara ilişkin değerlendirmede ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrasında fon piyasalarındaki dalgalanmalara ilişkin açıklamalarına yer verildi. Erdoğan’ın sorunun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde yaşandığını ve tasfiye sürecine ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirttiği aktarıldı.

Gedik Yatırım, yurt içinde dün önemli bir veri akışı bulunmadığını ve döviz kurunda düşük volatilitede yataya yakın bir görünüm izlendiğini belirtti. BIST 100 Endeksi’nin ise 12.455 ile 12.750 puan arasında dalgalanarak günü yüzde 2,38 düşüşle 12.592 puandan tamamladığı kaydedildi.

Bugün Türkiye’de ekonomik güven endeksi, Euro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi ve ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması takip edilecek. ABD’de ise konut fiyat endeksi, Conference Board tüketici güven endeksi ve JOLTS açık iş sayısı verileri açıklanacak. Ayrıca API ham petrol stokları da izlenecek.

Gedik Yatırım’ın teknik değerlendirmesine göre EUR/USD paritesinde 1,1340, 1,1330 ve 1,1315 seviyeleri destek; 1,1390, 1,1415 ve 1,1430 seviyeleri direnç olarak öne çıkıyor.

Ons altında 4.058, 4.002 ve 3.894 dolar destek; 4.166, 4.222 ve 4.330 dolar direnç seviyeleri olarak belirtilirken, ons gümüşte 59,44, 58,28 ve 55,95 dolar destek, 61,76, 62,92 ve 65,25 dolar direnç seviyeleri takip ediliyor.

Brent petrolde 98,65, 96,07 ve 93,62 dolar destek; 101,10, 103,67 ve 106,12 dolar direnç seviyeleri bulunuyor. Nasdaq yakın vadeli kontratında ise 30.130, 30.000 ve 29.785 seviyeleri destek, 30.400, 30.650 ve 30.860 seviyeleri direnç olarak öne çıkıyor.