Gedik Yatırım: Nvidia’nın kazanç sonuçları ilgi odağı olacak

Gedik Yatırım'ın raporuna göre, bu hafta ABD’de Nvidia’nın kazanç sonuçları, küresel yatırımcılar için yapay zeka talebinin bir göstergesi olarak ilgi odağı olacak. Bu yıl yüzde 31 artışla dünyanın en yüksek piyasa değerine ulaşan çip tasarım devinin, karını yüde 47 artırması ve çip talebi, veri merkezi ihtiyaçları ile ABD-Çin arasındaki ticaret kısıtlamalarının etkisine ilişkin öngörülerini güncellemesi bekleniyor. Öte yandan, Temmuz ayına ait Kişisel Gelir ve Giderler raporu haftanın başlıca ekonomik verisi olacak. Kişisel gelirlerin yüzde 0,4, kişisel harcamaların ise yüzde 0,5 artması öngörülürken; hem manşet hem de çekirdek PCE fiyat endekslerinin yüzde 0,3 yükselmesi bekleniyor. Bu veriler, 2. çeyrek GSYH’nin ikinci tahmininden önce açıklanacak; ilk tahmin yıllık bazda yüzde 3’lük bir toparlanmaya işaret etmişti.

Dayanıklı mal siparişlerinin yüzde 4 daralması öngörülürken, ulaştırma kalemi hariç tutulduğunda siparişlerin sabit kalması bekleniyor. Konut tarafında ise yeni konut satışları, S&P/Case-Shiller fiyat endeksi ve bekleyen konut satışları önümüzdeki veriler arasında yer alıyor. Ayrıca, Merkez Bankası tüketici güven endeksi ile Michigan tüketici güven endeksinin nihai verileri öne çıkacak. Chicago Fed, Chicago PMI ve Dallas Fed faaliyet endeksleri de bölgesel anketler kapsamında açıklanacak.

Bu hafta Avrupa piyasalarında dikkatler, Temmuz ayına ait Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarında olacak. Tutanakların, son bir yılda sekiz kez yapılan faiz indirimlerinin ardından borçlanma maliyetlerini 2022’den beri en düşük seviyelere çekmiş olan gevşeme döngüsünün sona erip ermediğine dair ipuçları vermesi bekleniyor.
Veri cephesinde ise bölgenin en büyük ekonomilerinden gelecek enflasyon rakamları öne çıkacak. Almanya’da TÜFE’nin yüzde 2,1’e yükselmesi, İspanya’da yüzde 2,8’e çıkması, İtalya (yüzde 1,7) ve Fransa’da (yüzde 1) ise değişmeden kalması bekleniyor. Almanya’da, Ifo iş dünyası iklimi endeksinin üç ayın dibine gerilemesi bekleniyor.
İşgücü piyasasında, Almanya’da işsizlik oranının yüzde 6,3 seviyesinde sabit kalması, işsiz sayısının ise üç milyona yaklaşması tahmin ediliyor. Perakende satışların ise artışını ikinci aya taşıması bekleniyor. Euro Bölgesi genelinde yatırımcılar iş dünyası anketlerini ve araç tescil verilerini takip edecek; Fransa işsizlik başvurularını açıklayacak. Bunun dışında, İsviçre ikinci çeyrek GSYH verisi açıklanacakken, İngiltere’de ise görece sakin bir hafta öngörülüyor.

Gedik Yatırım'ın analizinin tamamında  ise şu ifadelere yer aldı:

''Euro, piyasaların ABD ile ticarette yeni verileri ve gelişmeleri değerlendirmesiyle bu yılki yükselişinin çoğunu koruyarak 1,165 dolar civarında tutundu.EURUSD paritesi için 1,1682 seviyesini takip
ediyoruz. ilgili seviye üzerindeki kalıcılığın devamında 1,1781 – 1,1841 seviyeleri hedeflenebilir. Gün içi teknik seviyeler olarak; Destekler: 1,1621 – 1,1522 – 1,1461 Dirençler: 1,1781 – 1,1841 – 1,1941

İngiliz sterlini, bir anketin Birleşik Krallık işletmelerinin hizmet sektöründeki toparlanmanın etkisiyle bir yılın en güçlü ayını yaşadığını göstermesinin ardından 1,347 dolara ılımlı bir şekilde yükseldi. GBP/USD paritesinde teknik olarak kısa vadede 1,3486 seviyesini takip ediyoruz. Yukarı yönlü beklentinin ön plana çıkması için bu seviye üzerinde kalıcılık görmek gerekebilir. Bu koşulla yeniden 1,3583 – 1,3640 seviyelerine doğru yükselişler izlenebilir. Gün içi teknik seviyeler olarak; Destekler: 1,3429 -1 ,3333 – 1,3276 Dirençler : 1,3583 – 1,3640 – 1,3726

Altın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın ılımlı bir duruş sergilemesinin ardından ABD dolarının toparlanmaya çalışmasıyla, önceki seansta %1'den fazla artış kaydettikten sonra Pazartesi günü ons başına yaklaşık 3.360 dolara geriledi. Altında 3357 seviyesini takip ediyoruz. İlgili seviye üzerinde 3393 – 3414 seviyesine doğru toparlanmaların devam etmesi beklenebilir. Olası düşüşlerde 3327 desteğinin kırılması ile 3335 – 3300 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Gün içi teknik seviyeler olarak; Destekler: 3335 – 3300 - 3278  Dirençler: 3393 – 3414 - 3450

Gümüş fiyatları Pazartesi günü ons başına 38,8 dolar civarında sabit kaldı ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika gevşetmesine yönelik bahisler arasında 2011'den bu yana en yüksek seviyelerine yakın seyretti. Gümüşte teknik olarak 38,55 seviyesini takip ediyoruz. Yükselişin devamı için ilgili seviye üzendeki fiyatların devam etmesi gerekebilir. Bu koşulla 39,40 – 39,91 seviyeleri test edilebilir. Düşüşlerde ise 38,04 – 37,18 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Gün içi teknik seviyeler; Destekler: 38,04 – 37,18 – 36,68 Dirençler: 39,40 – 39,91 – 40,77

Brent petrol vadeli işlemleri Pazartesi günü varil başına 68 dolar civarında seyrederek, yatırımcıların arz risklerini ve ABD'nin parasal genişleme beklentilerini değerlendirmeye devam etmesiyle geçen haftaki kazanımlarını korudu. Ukrayna hafta sonu Rusya'da drone saldırıları düzenledi bu da yükselişi destekleyen jeopolitik başlıklar arasında yer aldı. . Teknik olarak 67,18 seviyesi üzerindeki hareketlerde 67,48 – 67,73 seviyelerine doğru toparlanmaların önü açılabilir. Olası satış baskısında ise 66,93 – 66,63 seviyeleri destek seviyeleri olarak öne çıkmaktadır. Gün içi
teknik seviyeler olarak ; Destekler: 66,93 – 66,63 – 66,38 Dirençler: 67,48 – 67,73 – 68,03

Ham petrolde teknik olarak 63,63 seviyesini takip ediyoruz. Toparlanmaların devamı için ilgili seviye üzerinde kalıcılık görmek gerekebilir. Yükselişlerde 63,98 – 64,25 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası düşüşlerde 63,63 desteğinin kırılması ile 63,37 – 63,02 seviyelerine doğru düşüşler izlenebilir. Gün içi teknik seviyeler olarak ; Destekler: 63,37 – 63,02 – 62,75 Dirençler: 63,98 – 64,25 – 64,60

Yatırımcılar, son teknoloji rallisinin daha da uzayıp uzamayacağını belirleyebilecek yoğun bir şirket kazançları haftası bekliyorlardı. Nvidia ve CrowdStrike Çarşamba günü sonuçlarını açıklayacak, ardından Dell ve Marvell Perşembe günü sonuçlarını açıklayacak. Dikkatler ayrıca Cuma günü Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan Temmuz kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin açıklanmasına çevrilecek. Nasdaq endeks vadeli kontratında teknik olarak 23435 seviyesini takip ediyoruz. İlgili seviye üzerinde 23793 – 24006 seviyeleri hedeflenebilir. Gün içi teknik seviyeler olarak;Destekler: 23222 – 22864 - 22650 Dirençler: 23793 – 24006 – 24364

DJ endeksi için kısa vadede teknik olarak 44439 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerindeki fiyatlamaların devamında 46132 seviyesine doğru alımlar ön plana çıkabilir. Olası kar satışlarında 45439 desteğinin kırılması ile 45035 – 44343 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.. Gün içi teknik seviyeler olarak;Destekler: 45035 – 44343 - 43938 Dirençler: 46132 – 46536 - 47229''